双11前233亿元增持菜鸟 阿里布的是什么局？

灰太狼吃到羊

作为“双11”狂欢节承压最大的一环，菜鸟对于阿里巴巴整个生态系统的意义不言而喻。
　　11月8日，距离狂欢夜仅有三天时间。阿里巴巴宣布，投入233亿元增持菜鸟网络，持有菜鸟股权从约51%增加到约63%，菜鸟其他现有股东也参与了新一轮融资。这一举动也使得菜鸟的估值大幅提升。

　　为何在此时宣布这一消息？外界认为是阿里巴巴在向市场传递积极的信号，其重磅加码新消费和快递物流行业，正是出于对增长前景的看好。
　　“物流是阿里巴巴商业操作系统的核心要素。”阿里巴巴集团董事局主席兼首席执行官张勇表示，坚定支持菜鸟的持续发展，以期为整个阿里巴巴数字经济体创造更大的化学反应，同时也助力推动物流行业的数字化进程。
　　通过对菜鸟加大投入，阿里巴巴商业操作系统正在夯实物流基础设施，强化推动新零售的物流力量。毕竟，“双11”狂欢结束的一瞬间，人们对着高企的数字发出惊叹时，菜鸟和物流行业的压力将达到前所未有的顶点。同时，也正是依赖于菜鸟的系统保障，消费者才能放心投入地买买买。
　　推动物流数字化
　　早在2017年9月，阿里巴巴就曾增资菜鸟53亿元，持有菜鸟股权比例从47%增至51%，同时还宣布未来5年将继续投入1000亿元。在2017年融资时，菜鸟的估值就已超过1000亿元人民币。
　　根据胡润研究院发布《2019胡润全球独角兽榜》数据显示，菜鸟网络以1300亿元人民币成为榜单上估值最高的物流企业。而有接近菜鸟内部人士透露，本轮融资对菜鸟的估值有很大幅度的提升。
　　国家邮政局数据显示，中国快递业务量已连续五年稳居世界第一，占全球快递包裹市场的一半以上。2010年以来，快递年复合增长率达46.9%，预计2019年全年快递量超过600亿件。
　　包裹越来越多、速度越来越快是每个人的切身感受。快递大提速源自从规模驱动转向技术驱动。“快递业从劳动密集型蜕变为技术密集型的当口，菜鸟完成新一轮融资，快递业数字化将进一步加速。”快递专家赵小敏对21Tech表示。
　　而梳理菜鸟成立6年来的发展路径，你会发现这正是快递业数字化的6年。从电子面单完成包裹数字化、智能供应链提供商家普惠服务、全球供应链“秒级通关”、菜鸟裹裹快递全链路数字化，再到菜鸟驿站最后100米数字化解决方案，菜鸟成为行业数字化引擎。
　　除了快递提速，菜鸟的新零售供应链让无论国内、国际商家都有了大幅降本提效：菜鸟智能供应链普惠商家，实现周转提升30%，物流费用降低15%；菜鸟全球供应链商家降低10%成本外，让进口物流时效大幅提升5-10天，带来效率和体验全面提升。
　　21Tech了解到，新一轮融资后，菜鸟将继续加大技术投入，推动物流行业数字升级；打造智慧供应链，服务商家降本增效；加快建设全球智能物流骨干网，服务好全球中小企业全球卖、全球运。
　　阿里夯实商业操作系统物流基础设施
　　“阿里增持菜鸟，加大智慧物流投入，正是为了强化其物流初心，更好的服务商家和消费者。”中国物流学会特约研究员杨达卿表示，正是因为持续对于继续的投入，今年“双11”的物流可以值得期待。
　　在阿里巴巴数字经济体内，菜鸟网络打造了服务于新零售的智慧物流和全新供应链，“双11”前加大投入，正是看好这一领域和商业的化学反应。东兴证券研报称，菜鸟网络的建立，一方面标志着与合作伙伴打造的全球智能物流骨干网络的形成，另一方面则标志着阿里打通了线上线下、买家和卖家之间的任督二脉。
　　据统计，过去6年天猫“双11”，包裹量从1.52亿到10.42亿飙升近7倍，虽然包裹越来越多，但快递越来越快，数据显示，仅6年“双11”，1亿包裹送达的时间就缩短了6天半，今年上半年中国快递又快了5个小时。
　　快递连续大提速的背后，是阿里巴巴和菜鸟的数智化物流技术，源源不断输入快递公司。包括菜鸟的电子面单、智能分单、五级地址库等公共基础设施，让每个包裹都有了数字身份证，实现了从人工分单向智能分单的历史跨越。到今年“双11”前，快递业全网自动化流水线已达5000公里。
　　今年“双11”前，四通一达还联合菜鸟还首次公开承诺，长三角经济圈26个城市互发的快件72小时必达。这是“双11”历史上首次，有快递公司敢于在世界级物流洪峰中，承诺包裹配送时效。
　　还记得2017年的“双11”结束后，张勇说：“这是一场全球共振。”甚至可以说是阿里巴巴数字经济体的大检阅。而最能真实验证效率与智慧化程度的业务，菜鸟首当其冲，代表着阿里巴巴商业操作系统的物流基础设施。
　　在未来，除了实现快递提速，菜鸟还将利用多笔投资加快建设新零售供应链，让无论国内、国际商家实现大幅降本提效。
　　阿里的马拉松
　　从整个布局来看，菜鸟带来的全社会、全行业效应愈发明显。
　　目前，菜鸟智能供应链普惠商家，实现周转提升30%，物流费用降低15%；菜鸟全球供应链商家降低10%成本外，让进口物流时效大幅提升5至10天，带来效率和体验全面提升。
　　在全球智能物流骨干网的建设上，菜鸟已联合全球物流伙伴加大EWTP全球物流枢纽建设、海外仓布局，为商家的全球买全球卖提供端到端解决方案。在欧洲、东南亚等地区，菜鸟将加快实现72小时送达。
　　毫无疑问，阿里巴巴对物流基础网络的投入，是一场马拉松式的赛跑。早在2017年，阿里巴巴53亿元增资菜鸟时曾透露，在已投入数百亿元的基础上，未来5年还将继续投入1000亿元。作为物流基础设施，菜鸟也成为快递业数智化引擎。

　　近日，顺丰、中通、申通、韵达、圆通、德邦等6家快递公司均已发布2019年上半年业绩报告。从报告来看，快递公司业绩表现差异较为明显，顺丰赚钱能力较强，但业务增速并不高。中通在业务量上稳坐行业头把交椅，业务发展不断提速。
　　“三通一达”中，中通上半年净利润最高为13.76亿元，同比增长25.6%；其次是韵达实现净利润12.96亿元。同时，中通完成业务量54.23亿件，稳居行业第一，其中二季度完成快递单量31.07亿件，同比增长46.8%，比行业平均增速高出18.5个百分点，市场占有率已逼近20%；此外，韵达上半年完成43.34亿件，同比增长44.71%，圆通完成38.02亿件，同比增长35.15%；申通完成30.12亿件，同比增长47.25%。
　　由此可以看出，通达在菜鸟平台上，增长幅度远超其他同行。中通快递集团CTO朱晶熙此前在接受21Tech采访时说：“我们跟菜鸟的关系一直处于紧密合作的状态，不管是投前跟投后。对我们最有影响的，还是电子面单之类的应用。电子面单之后，引申出来一些产品，像三段码、全自动分拣，甚至将来可能要做到智慧物流这块。”
　　在他看来，菜鸟强大的技术优势和能力，在数字化管理方面给了中通更多支持，可以降低成本，扩大规模，提高生产力。
　　目前，菜鸟正在发挥更大的飞轮效应。阿里巴巴2020财年Q2财报显示，本季度菜鸟物流实现营收47.6亿元，同比增长48%；菜鸟驿站日处理包裹数量、菜鸟裹裹寄件业务，实现“两个100%”增长。
　　“快递公司的下一波红利才刚刚开始，全行业应该更加携起手来，打通上下游、共建生态圈。”杨达卿认为，中国快递物流市场巨大，智能化、全球化等都需要大量投入。菜鸟与合作伙伴可以一起做的事还有很多，快递公司与菜鸟的关系已经超越了具体的业务合作。未来包裹体量巨大，需要全网协同，以技术为底色，才能高效应对。
　　回首去年“双11”当日，菜鸟处理的订单便超过10亿，这在中国物流史上也是首次。可以预见，今年的“双11”肯定会超过这个数字，因此也对起飞的菜鸟提出了新的挑战。